经上海证券交易所批准,佛山市地铁集团有限公司获准非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2022年12月15日,该批文项下的首期债券,即“佛山市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”启动簿记,在与牵头主承销商暨簿记管理人国泰君安证券、联席主承销商国金证券、中信建投证券的通力合作下,本期债券顺利完成簿记,并于2022年12月19日顺利缴款起息,成功完成了本期债券的发行工作。
本期债券发行规模5亿元,债券期限为3+2年期,最终票面利率为3.09%。在利率持续走高、债券市场整体疲软的大环境下,公司在发行前期与投资者进行充分沟通、积极推介,坚定完成债券首发,实现在资本市场的首次亮相,展现了公司的充分自信和强大魄力。本期债券全场认购倍数1.62倍,体现了投资者对公司的认可和肯定,同时3.09%的票面利率也是广东省内主体评级AAA的地方国企所发行的3+2年期私募公司债的历史最低利率。本期债券的逆势发行,为公司在资本市场的亮相做出了更有力的宣传,将为公司后续债券品种的发行创造有利条件,帮助公司不断拓宽融资渠道,为业务发展和日常运营提供资金支持。
佛山市地铁集团有限公司是佛山市铁路和城际轨交的建设、投资和运营主体,在佛山市的业务定位清晰、行业地位显著,同时受到市政府在资金、项目等方面的支持,未来发展前景平稳。公司目前具有联合资信出具的AAA主体评级,主体资质优越,未来公司将持续提升自身实力,积极发展主业,为佛山市轨道交通事业发展贡献力量。